La Gestion Patrimoniale 

Notre vision de l'accompagnement patrimonial
Une approche différente : celle du médecin de famille

Au-delà de l’analyse rationnelle (droit de la famille, fiscalité, cohérence avec les objectifs, performances…), nous prenons en compte  les aspects psychologiques et nous nous adaptons pour l’accompagnement de votre patrimoine sur la durée.

L'expertise notariale

Nous travaillons avec Laurence Timsit, diplômée notaire.

Une vision long terme et responsable 

Eligest Patrimoine sélectionne des fonds et ISR (Investissement socialement responsable) intégrant les critères liés à l’Environnement, au Social et à la qualité de la Gouvernance. Cette méthode de sélection des fonds ISR s’appuie sur la charte éthique « Je Suis Responsable » disponible ici.

N'hésitez pas à nous contacter

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